Cloud- und Zukunftsthemen steuern - Grundlagen der Projektplanung
Neue Projekte in der Kanzlei trotz hoher Auslastung klar strukturieren, verbindlich priorisieren und spürbar voranbringen.
DATEV-ENTWICKLUNGSPFAD - CLOUD-VORBEREITUNG
Schritt für Schritt auf dem Weg in die Cloud
Der Umstieg in die Cloud ist unvermeidbar – und er beginnt jetzt.
Der DATEV-Entwicklungspfad zeigt Ihrer Kanzlei Schritt für Schritt, wie Sie sich sicher, effizient und praxistauglich auf die kommenden Veränderungen vorbereiten.
Warum jetzt handeln?
Die technologischen Umstellungen kommen – ob wir vorbereitet sind oder nicht. Ohne klare Planung entstehen Mehraufwände, unnötige Risiken und zusätzlicher Druck im Tagesgeschäft. Der Entwicklungspfad unterstützt Sie genau dabei, diese Herausforderungen zu vermeiden – durch:
Strukturierte Vorbereitung auf die Umstellungen in die DATEV-Cloud
Klare Orientierung für alle Beteiligten
Effiziente und zukunftsfähige Kanzleiprozesse
Starten Sie jetzt mit dem Entwicklungspfad – und gestalten Sie den Wandel aktiv mit!
Inhalt Modul 1: DATEV-Cloud Produkte einführen
Damit der Umstieg in die Cloud gelingt, braucht es in Ihrer Kanzlei klare Verantwortlichkeiten und ein gemeinsames Verständnis.
Mit diesem Modul sorgen Sie in Ihrer Kanzlei für
Veränderungsoptimismus,
klare Rollen
und frühzeitige Kommunikation im Team
Das Ergebnis: Ihre Kanzlei ist organisatorisch bereit, die nächsten Schritte auf dem Weg in die Cloud zu gehen.
Veränderungen im Team erfolgreich einführen und nachhaltig verankern
Wie Kanzleien Digitalisierung wirksam organisieren
Rollen schaffen
Hinterfragen Sie die aktuellen Strukturen und Verantwortlichkeiten in Ihrer Kanzlei. Benennen Sie anschließend Personen in Ihrer Kanzlei, die Ihre Veränderungsvorhaben aktiv unterstützen. So entlasten Sie sich als Kanzleileitung, schaffen Freiräume durch Spezialisierung und bündeln gezielt fachliches Wissen. Zur erfolgreichen Umsetzung der anstehenden Veränderungen empfehlen wir, die Rolle eines Kanzlei-Organisationsbeauftragten zu etablieren.
Gib der Rolle einen Job
Damit Veränderungen wirksam werden, braucht es konkrete Aufgaben und keine abstrakten Change-Gedanken. MyDATEV Kanzlei eignet sich ideal, um die neuen Rollen in Ihrer Kanzlei zu etablieren, sie aktiv einzubinden und die Veränderung in Ihren Prozessen voranzutreiben.
Nehmen Sie alle mit und tragen Sie es in die Breite
Neue Arbeitsweisen müssen verbindlich in die gesamte Kanzlei getragen werden, um Veränderungen zum Standard zu machen. Transparente Vereinbarungen und klare Kommunikationswege sorgen dafür, dass alle mitziehen. Zentrale Rollen wirken als Multiplikatoren, die Wissen weitergeben und die Kanzleileitung gezielt entlasten.
Inhalt Modul 2: DATEV-Cloud Produkte einführen
In diesem Modul schaffen Sie mit den ersten Anwendungen die Grundlage für Ihr zukünftiges Arbeiten in der DATEV-Cloud. Sie erhalten Unterstützung bei der Einrichtung von:
DATEV Basisdaten online
MyDATEV Kanzlei
DATEV Unternehmen online
Das Ergebnis: Die Cloud wird Teil Ihres Arbeitsalltags – mit schnellen, sichtbaren Verbesserungen in Ihren Workflows.
Die Basis schaffen – Voraussetzung für einen reibungslosen Weg in die Cloud
Eine stabile Basis entscheidet darüber, wie reibungslos der weitere Weg in die Cloud verläuft. Bereinigen Sie Ihre bestehenden Datenbestände und stellen Sie sicher, dass alle relevanten Informationen im DATEV-Rechenzentrum gesichert sind. So schaffen Sie Transparenz, reduzieren Abhängigkeiten von lokalen Systemen und legen den Grundstein für stabile, durchgängige Prozesse.
Ihre Vorteile
Datenhaltung im DATEV-Rechenzentrum mit hohen Sicherheitsstandards
GoBD-konforme Speicherung steuerlich relevanter Daten
Effizientere Erfüllung deklaratorischer Pflichten (z. B. Umsatzsteuer-Voranmeldung)
Basisdaten online einführen
Mit DATEV Basisdaten online stellen Sie Mandanten-Stammdaten und Leistungsinformationen in der Cloud bereit. Dieser Schritt ist für die Nutzung aller DATEV Cloud-Anwendungen erforderlich. Schaffen Sie jetzt die Basis für einen reibungslosen Umstieg in die DATEV-Cloud!
Ihre Vorteile
Mandantenstammdaten und Leistungsinformationen werden automatisiert in die DATEV-Cloud übertragen.
Alle relevanten Daten stehen zentral für alle Cloud-Lösungen zur Verfügung.
Die Anwendung ist kostenfrei und läuft assistentengestützt im Hintergrund.
Weitere Informationen zu DATEV Basisdaten online gibt es auf: go.datev.de/basisdaten-online
DATEV Basisdaten online: Voraussetzungen für Cloud-Lösungen schaffen
DATEV Basisdaten online: So bereiten Kanzleien ihre Daten für die DATEV-Cloud vor
Mit MyDATEV Kanzlei starten
Zur Informationsseite: MyDATEV KanzleiMyDATEV Kanzlei ist die Grundlage für eine sichere und einfache Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten. Testen Sie die neue Art der Zusammenarbeit und stellen Sie die Kommunikation für einen Ihrer Mandanten auf MyDATEV Kanzlei um. MyDATEV wird damit zum zentralen Einstieg in Ihren Arbeitstag.
Ihre Vorteile
MyDATEV dient als zentraler Einstieg in den Arbeitstag
Sicherer Austausch von Nachrichten, Aufgaben und Dokumenten – alles in einer Oberfläche
Gemeinsame Nutzung digitaler Prozesse für eine moderne Zusammenarbeit
Ideal, um im kleinen Rahmen Veränderung zu testen und erfolgreich auszurollen
MyDATEV Kanzlei: Erfolgreich einführen und Mandantenkommunikation stärken
MyDATEV Kanzlei: In der Kanzlei erfolgreich einführen
Kanzleibuchführung optimieren
OPOS-Buchführung etablieren
Eine zentrale Grundlage für den Wandel im Rechnungswesen ist die Etablierung der OPOS-Buchführung. Sie bildet das Fundament für moderne, durchgängige Prozesse - sowohl in DATEV Unternehmen online als auch für die Nutzung der DATEV Automatisierungsservices Rechnungen und Bank. Wer diesen Schritt frühzeitig geht, schafft die Voraussetzung für Effizienz, Transparenz und Zukunftssicherheit im Rechnungswesen.
Ihre Vorteile
Automatisierte Prozesse wie E-Rechnungsverarbeitung
OPOS-Abgleich und Mustererkennung entlasten Team
Klare, durchgängige Übersicht über offene Posten – auch über den Jahreswechsel hinweg
OPOS-Logik ist flexibel einsetzbar und eignet sich für jede Mandantengröße und Kanzleistruktur
Verbessert die Beratungsqualität: Auswertungen wie BWA, Zahlungsverkehr, Mahnwesen oder Liquiditätsübersichten stehen aktuell, strukturiert und aussagekräftig zur Verfügung
Beginnen Sie mit DATEV Unternehmen online
DATEV Unternehmen online ist der Ausgangspunkt für alle Effizienzgewinne in der Digitalisierung. Nutzen Sie DATEV Unternehmen online als Dreh- und Angelpunkt der digitalen Zusammenarbeit zunächst in Ihrer eigenen Kanzlei. Stellen Sie anschließend Ihre ersten Mandanten um und schaffen Sie belastbare, digitale Buchführungsstandards.
Ihre Vorteile
Einfacher digitaler Austausch von Belegen, Dokumenten und Buchungsinformationen
Weniger manueller Aufwand und höhere Qualität durch automatisierte Belegverarbeitung und direkte Anbindung an die Rechnungswesen-Programme
Von der Buchung bis zur Auswertung bilden digitale Belege die Grundlage für durchgängig automatisierte Rechnungswesenprozesse in der Cloud
Unterstützung der E-Rechnungspflicht: Weiterverarbeitung und GoBD-konforme Archivierung von E-Rechnungen
DATEV Unternehmen online legt auch in der Lohnabrechnung das digitale Fundament für die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten
MyDATEV Kanzlei: Erfolgreich einführen und Mandantenkommunikation stärken
MyDATEV Kanzlei: In der Kanzlei erfolgreich einführen
Tipp: DATEV SmartIT nutzen
Erfahren Sie mehr unter go.datev.de/smartit.Mit DATEV-SmartIT nutzen Sie DATEV-Software ortunabhängig aus der Cloud. Der Betrieb, Wartung und Aktualisierung erfolgt durch DATEV".
Empfehlung: Standards und Automatisierung nutzen mit DATEV Automatisierungsservice Rechnungen und DATEV Automatisierungsservice Bank
Den Grundstein legen Sie im ersten Schritt mit der OPOS-Buchführung. Sie bildet die Basis für ein modernes und digitales Rechnungswesen. Darauf aufbauend ermöglichen die DATEV Automatisierungsservices Rechnungen und Bank eine umfassende Automatisierung wiederkehrender Tätigkeiten. Sie reduzieren damit manuelle Buchungen, schaffen nachhaltige Standards und gewinnen wertvolle Freiräume für qualifizierte Aufgaben.
Ihre Vorteile
Auf Basis digitaler Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie der Buchungshistorie in der DATEV-Cloud werden automatisch Buchungsvorschläge erzeugt
Manuelle Routinetätigkeiten entfallen weitgehend und die Qualität der Buchführung steigt deutlich
Die klassische Tätigkeit des „Durchbuchens“ wird durch das qualifizierte Prüfen und Freigeben erzeugter Vorschläge abgelöst
Diese Veränderung erfordert ein neues Rollenverständnis in Ihrem Team (Siehe Modul 1)
Sie gewinnen Zeit für andere Schwerpunkte und strategische Themen in Ihrer Kanzlei
Wer sich frühzeitig mit diesem Wandel beschäftigt, schafft die besten Voraussetzungen für eine entlastende, effiziente und zukunftssichere Arbeitsweise
Leitfaden: Entwicklungspfad als Download
Unser Entwicklungspfad begleitet Sie Schritt für Schritt auf Ihrem Weg in die Cloud. Aufbauend darauf haben wir einen kompakten Leitfaden zum Download erstellt. Enthalten sind strukturierte Checklisten, mit denen Sie Ihren individuellen Fortschritt dokumentieren und die nächsten Schritte gezielt planen können. So wird der Weg in die Cloud transparent und strategisch steuerbar.